Kapitel 3 von 20

Kontakte verwalten

Kontakte sind die gemeinsame Grundlage für Gruppen, Termine, Rechnungen und Kommunikation. Personen und Firmen können Kontakte sein; erst der Mitgliedsstatus bestimmt, ob sie als Mitglieder geführt werden.

Für Administratoren

Bevor du anfängst

Du brauchst Leserechte für die betreffenden Kontakte und für Änderungen passende Schreibrechte. Beispiele mit Felix, Sophie und den Familien Albrecht gehören zur Sportgemeinschaft Lindenhain e. V.

Kontakt lesen, anlegen und bearbeiten

Hier starten: Kontakte → Kontakt / Hinzufügen

Öffne einen Kontakt und prüfe Person oder Firma, Anschrift und Kommunikationsdaten.
Prüfe Mitgliedsnummer, Status und Mitgliedschaftsdaten getrennt von der Benutzerrolle.
Wähle zum Anlegen „Hinzufügen“ oder zum Ändern „Bearbeiten“. Trage die benötigten Angaben und Zusatzfelder ein.
Speichere und kontrolliere die Detailansicht. Übernimm bei einer Kopie nur Angaben, die wirklich für die neue Person gelten.

Danach: Kontaktangaben stehen den berechtigten Fachbereichen konsistent zur Verfügung.

iOS-AppVergrößern ↗

MitgliedsprofilDas Profil zeigt Kontaktdaten; Gruppen und eigene Felder stehen in ergänzenden Aufnahmen.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

iOS-AppVergrößern ↗

Mitgliedsprofil · Gruppen und FunktionenDas Profil zeigt Kontaktdaten; Gruppen und eigene Felder stehen in ergänzenden Aufnahmen.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

iOS-AppVergrößern ↗

Mitgliedsprofil · Eigene FelderDas Profil zeigt Kontaktdaten; Gruppen und eigene Felder stehen in ergänzenden Aufnahmen.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Suchen, filtern und Gruppen nutzen

Hier starten: Kontakte → Suche / Filter

Suche nach Nachname, Vorname oder Firma.
Wähle bei Bedarf eine Gruppe und einen Mitgliedsstatus.
Nutze erweiterte Bedingungen, wenn mehrere Merkmale gemeinsam erfüllt sein sollen.
Prüfe die Trefferzahl und entferne Filter, wenn erwartete Kontakte fehlen.

Danach: Die angezeigte Liste entspricht deiner Auswahl und deinen Kontaktrechten.

**Aktuelle Mitgliederliste**Mitglieder des fiktiven Vereins, einschließlich der importierten Kontakte.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Gruppen und Untergruppen**Originalansicht mit Daten des fiktiven Beispielvereins Sportgemeinschaft Lindenhain e. V.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Mehrere Kontakte gesammelt ändern

Hier starten: Kontakte → Auswahl → Felder ändern

Wähle nur die betroffenen Kontakte aus.
Öffne die Sammeländerung und wähle das Feld, etwa „Trikotgröße“.
Trage den neuen Wert ein und lies die Zusammenfassung vor der Bestätigung.
Bestätige und kontrolliere die gemeldeten Änderungen sowie einen Kontakt im Detail.

Danach: Im Beispiel wurde bei Greta und Moritz Albrecht ein Kontakt geändert; beim anderen war die Größe bereits korrekt.

Die erste iOS-Aufnahme zeigt eine separate vorbereitete Statusänderung für drei Kontakte. Der aktuelle Abschlussbericht zeigt den Trikotgrößen-Lauf mit einer Änderung und einem unveränderten Kontakt.

**Mehrere Kontakte bearbeiten**Statusänderung für drei Beispielkontakte vorbereitet, nicht angewendet.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Sammeländerung abgeschlossen**Der geprüfte Trikotgrößen-Lauf änderte einen Kontakt; ein bereits passender Kontakt blieb unverändert.campai ev · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Mitglieder aus CSV importieren

Hier starten: Kontakte → Importieren

Wähle die CSV-Datei im System-Dateidialog aus.
Ordne die Dateispalten den Kontaktfeldern zu, etwa Vorname, Nachname und E-Mail.
Übersetze abweichende Werte: „Sportmitglied“ aus der Datei kann dem vorhandenen Status „Aktivmitglied“ zugeordnet werden.
Prüfe Vorschau, neue und geänderte Kontakte sowie Fehler. Starte erst danach die Übernahme und lies den Abschlussbericht.

Danach: Die geprüfte Beispieldatei ergab drei neue fiktive Kontakte, keine Änderungen und keine Fehler.

Die iOS-Importvorschau zeigt einen früheren vorbereiteten Import mit drei Kontakten; dieser Vorschau-Lauf wurde nicht angewendet. Der im Text beschriebene aktuelle Import ist abgeschlossen.

**Kontakte importieren · Feldzuordnung**Drei Beispielkontakte geprüft. Der Import wurde nicht angewendet.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Kontakte importieren**Drei Beispielkontakte geprüft. Der Import wurde nicht angewendet.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Export, Listen und Adressen ausgeben

Hier starten: Kontakte → Auswahl / Mehr → Exportieren oder Drucken

Lege fest, ob alle angezeigten oder nur ausgewählte Kontakte ausgegeben werden.
Wähle CSV oder Excel und die gewünschten Felder beziehungsweise Spalten.
Wähle für Listen, Etiketten oder Umschläge die passende Ausgabe und das Papierformat.
Prüfe die Vorschau und öffne die erzeugte Datei über Download oder Teilen.

Danach: Du erhältst eine Ausgabe genau für den gewählten Zweck.

**Adressetiketten vorbereiten**Drei Kontakte in der Auswahl. Das Original-PDF zeigt die Etiketten für die vollständige Beispiel-Mitgliederliste.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Adressetiketten vorbereiten · Adressvorlage**Drei Kontakte in der Auswahl. Das Original-PDF zeigt die Etiketten für die vollständige Beispiel-Mitgliederliste.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Mit echten App-Ansichten

So sieht’s im Beispielverein aus.

Neue Mitglieder aus CSV importierenSportgemeinschaft Lindenhain e. V.

Ergebnis: 3 fiktive Kontakte neu, 0 geändert, 0 Fehler. Separate Wertzuordnung Sportmitglied → Aktivmitglied vorbereitet.

Zweite Datei zur Wertzuordnung nicht zusätzlich importiert.

Dateispalten zuordnen
Neue Kontakte in der Vorschau prüfen
Drei erfolgreich importierte Kontakte lesen
Separate Wertzuordnung vorbereiten
Sportmitglied dem Status Aktivmitglied zuordnen; kein zweiter Import

Die iOS-Importvorschau zeigt einen früheren vorbereiteten Import mit drei Kontakten; dieser Vorschau-Lauf wurde nicht angewendet. Der im Text beschriebene aktuelle Import ist abgeschlossen.

iOS-Ansichten zum Ablauf

Trikotgrößen gesammelt änderncampai ev

Ergebnis: Greta und Moritz Albrecht: 1 Kontakt geändert, 1 bereits korrekt.

Neuen Wert für Trikotgröße wählen
Auswahl und Änderung zusammenfassen
Eine Änderung und einen bereits korrekten Kontakt prüfen

iOS-Ansichten zum Ablauf

Dieses Kapitel im Vereinsprozess

Die Prozessanleitungen verbinden diese Bedienaufgaben mit Zuständigkeiten, Übergaben, Freigaben und Ausnahmen.

Wenn du nicht weiterkommst

Funktion fehlt: Prüfe Verein, Rolle und gegebenenfalls Finanzmandant. Bitte die Administration um die passenden Rechte.
Auswahl nicht mehr verfügbar: Gehe zur übergeordneten Liste zurück und beginne den Vorgang mit einer frischen Auswahl.
Fehler beim Speichern: Lies die Feldhinweise, korrigiere die Angaben und kontrolliere vor einem erneuten Versuch, ob bereits ein Ergebnis angelegt wurde.
Ausgabe oder Auftrag läuft: Warte auf den Abschlussbericht. Eine Vorschau oder ein gestarteter Auftrag ist noch kein erfolgreicher Abschluss.